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    中國天然氣高質量發展目標和實現途徑展望

    http://www.asmhz.com   更新時間: 2020-07-05 09:30:32   上海石油天然氣交易中心

    如何通過推動質量變革構建有效市場?如何通過推動效率變革激活企業活力?如何通過推動動力變革深化體制改革?


    1. 質量變革挑戰。


    “十四五”時期變數很大,市場需求預期極不明朗。傳統市場格局仍存,壟斷集團走勢不確定性大。交易中心功能尚待發揮,市場體系建設阻力不小。


    2. 效率變革挑戰。


    勘查開采效率總體偏低,持續增儲上產難度加大。國際市場動蕩加劇,天然氣穩定進口風險徒增。管網互聯互通程度極低,儲氣調峰能力嚴重不足。


    3. 動力變革挑戰。


    上中下游改革不平衡、不協調,深化天然氣體制機制改革困難重重。外資法等法律法規加速出臺,天然氣產業高水平開放堵點很多。勘查開采“卡脖子技術”久攻不破,科創舉國體制機制建立障礙突出。


    “十四五”中國天然氣市場需求預期不明朗


    2019年,中國天然氣表觀消費量3067億立方米,同比增長9.4%, 增速同比下降8.9%, 在一次能源消費結構中占比8.4%; 消費結構看,城市燃氣和工業用氣仍是天然氣消費的主力、分別占全國消費量的37.2%和35.0%, 化工用氣增速有所回升,發電用氣增速大幅回落。2020年,新冠肺炎疫情沉重打擊中國經濟增長和天然氣需求?!笆奈濉睍r期,經濟有望重啟并緩慢復蘇,天然氣市場需求不確定性較大。


    中國天然氣市場波動較大,2005-2015年天然氣消費年均增速16%; 2015-2020年消費同比增速分別為:2015年為3%, 2016年為8%, 2017年約15%, 2018年約18% (“煤改氣”政策推動),2019年為9.4% (“煤改氣”政策調整);2020年放緩至1%左右(受新冠肺炎疫情嚴重沖擊)。


    “十四五”期間,工業燃料用氣受煤炭清潔化利用、電能替代影響較大;城市燃氣發展受制于城市“煤改氣”預期減弱,鄉鎮基礎設施條件和經濟承受能力不足;天然氣發電仍受限于發電成本高、氣源供應穩定性差、國產化核心技術有待攻克等問題;交通用氣面臨氣價波動大、電力替代因素影響,市場需求持續增長不確定性加大。


    中國傳統天然氣市場壟斷格局猶存


    改革開放以來,歷經多輪機構改革、企業重組等改革,中國天然氣產業已初步形成以中國石油、中國石化、中國海油三大國有石油公司和國家石油天然氣管網集團有限公司為主、其他所有制企業為輔,上游勘查開采、中游管輸、下游消費市場不同程度競爭的產業格局。


    上游勘查開采領域參與主體逐步多元。除三大國有石油公司外,延長石油等依托既有區塊參與上游勘查開采,京能、寶莫等通過新疆試點區塊招投標進入上游勘探,華電、華能、重慶能投等通過招標進入頁巖氣上游,晉煤、河南煤層氣等從事煤層氣勘查開采,石化油服、長城鉆探、杰瑞等多種主體參與油田服務。對外合作方面,目前中國石油、中國石化擁有陸上天然氣勘查開采對外合作專營權,中國海油擁有海上專營權,中國石油、中國石化、中聯煤層氣公司和河南煤層氣公司擁有煤層氣對外合作專營權。管輸領域的主干管網環節,開始形成由國家油氣管網公司獨家經營的管輸格局;省內或城市燃氣管道,主要由地方管輸公司或燃氣公司獨建及三大國有石油公司與地方企業合資共建等多種模式,仍以管輸與銷售捆綁壟斷經營為主。天然氣主要批發商有中國石油、中國石化和中國海油,除部分直供給電廠、工業等用戶外,其余均分銷給省級管網、城市燃氣公司、小型LNG工廠等,然后經二次或多次銷售給居民、工業、加氣站等終端用戶。配售領域大多由地方政府授權特許經營。目前國內有超過200家城市燃氣公司,2019年5大城市燃公司(北京燃氣、華潤燃氣、新奧燃氣、中國燃氣、港華燃氣)合計銷量約占全國天然氣銷售總量的30%.這個局面直到2019年國家管網公司成立才有所改變。


    中國天然氣持續增儲上產難度加大


    2019年,全國天然氣勘探投資增幅為2018年增幅的兩倍以上,取得一系列重大成果;全國新增天然氣探明地質儲量1. 6萬億立方米、同比增加約8000億立方米;全國天然氣產量1773億立方米,同比增加170億立方米,其中頁巖氣產量154億立方米、煤層氣55億立方米、煤制氣36.8億立方米?!笆濉逼陂g,中國天然氣儲量和產量雙雙快速增長,全國累計新增探明天然氣(含非常規天然氣)地質儲量超過5.0萬億立方米,比2015年底凈增長近40%; 累計探明10個千億立方米級氣田(區),集中分布在四川、鄂爾多斯、塔里木等盆地及海域;到“十三五”末天然氣(含非常規天然氣)產量突破1800億立方米,年均增長100億立方米左右。


    中國天然氣儲氣調峰能力嚴重不足


    中國到“十三五”末天然氣干線管網里程達9. 7萬公里,天然氣管網一次輸送能力超過3500億立方米/年,均比2015年底增長達50. 0%.


    儲氣調峰能力穩步提高,三大石油公司儲氣能力近180億立方米,其中地下儲氣庫工作氣量150億立方米左右,與2015年底相比增加一倍以上;沿海16座LNG接收站核定接收能力8470萬噸/年,“十三五”期間總接收能力實現翻番?!蛾P于加快儲氣設施建設和完善儲氣調峰輔助服務市場機制的意見》, 進一步明確了儲氣能力核定、指標要求和各方責任分工。然而,儲氣能力不足成為制約行業發展的短板。


    雖然儲氣設施建設開始集中發力,但受制于地下儲氣庫和LNG儲罐較長的建設周期,預計儲氣能力按期達標存在巨大壓力。中國天然氣上中下游改革不平衡、不協調問題突出。頂層設計和行業規劃陸續出臺,引領天然氣產業有序發展。


    2017年《關于深化石油天然氣體制改革的若干意見》發布,作出新一輪改革的頂層設計,確立了改革指導思想、基本原則,圍繞石油天然氣全產業鏈各個領域,部署了八個方面的重點改革任務。全產業鏈改革開放持續發力,政策措施陸續落地。圍繞落實《關于深化石油天然氣體制改革的若干意見》, 近年來陸續出臺多項改革政策,有序推進天然氣領域全面放開。


    1. 上游改革尚待落地。


    目前中國天然氣資源礦業權幾乎全部集中于中國石油、中國海油、中國石化三大集團,解決礦業權過度集中、“占而不勘、占而不采”問題是上游領域深化天然氣體制機制改革的關鍵一環。


    2. 中游改革亟待落實。


    《石油天然氣管網運營機制改革實施意見》等文件要求,組建國有資本控股、投資主體多元化的油氣管網公司,而管輸與生產、銷售業務分開和實現向第三方市場主體的公平開放是中游領域深化改革的關鍵。


    3. 下游改革有待突破。


    城市燃氣管道的運輸服務和銷售業務捆綁、城市燃氣特許經營權改革無法推進、天然氣市場體系和市場化價格形成機制難以建立是下游領域深化天然氣體制機制改革的關鍵環節。


    中國天然氣科技創新舉國體制機制亟待建立


    黨的十八屆三中全會以來,我們系統布局和整體推進科技體制改革,通過破除體制性障礙、打通機制性梗阻、推出政策性創新,顯著增強了各類主體創新動力,提升了國家創新體系整體效能。同時,也要看到,科技體制改革任務落實還不平衡不到位,一些重大改革推進步伐不夠快,相關領域改革協同不足,一些深層次制度障礙還沒有根本破除,要從體制機制上增強科技創新和應急應變能力,加快構建關鍵核心技術攻關新型舉國體制,補短板、強弱項、堵漏洞,提升科技創新體系化能力。要創新科技成果轉化機制,打通產學研創新鏈、產業鏈、價值鏈。要抓好科研經費管理、科研評價、科技倫理、作風學風建設等基礎性制度落實,激發創新創造活力。


    著力推動中國天然氣產業高質量發展


    通過推動質量變革構建有效市場;通過推動效率變革激活企業活力;通過推動動力變革深化體制改革。


    1. 推動質量變革。


    到2035年天然氣市場規模突破6000億,構建競爭比較充分的市場化格局。形成由期貨市場和若干現貨市場構成的全國天然氣市場體系。


    2. 推動效率變革。


    加強與資源國合作逐步提升國際資源把控力。加強基礎設施互聯互通大幅提高管輸效率。加強建設儲氣調峰設施完善應急調峰體系。


    3. 推動動力變革


    深化天然氣全產業鏈體制機制改革。著力推動天然氣產業高水平開放。加快建立科技創新舉國體制機制。


    推動建成統一開放的全國天然氣市場體系


    全力打造四川盆地天然氣生產基地。加大深層氣、致密氣和頁巖氣開發,未來四川盆地天然氣生產占國內總產量三分之一左右,頁巖氣有望超過常規氣成為主力氣源。四川盆地人口密集、生態敏感,需一攬子解決用地保障、部分產氣區與環境敏感區重疊等問題,并同步推動天然氣外輸通道規劃建設。全力打造鄂爾多斯、新疆天然氣主產區。通過加大鄂爾多斯盆地致密氣開發和突破陸相頁巖氣開發技術瓶頸,加大塔里木盆地深層超深層及碳酸鹽巖復雜氣藏勘探開發,未來產量有望再上新臺階。全力打造海上天然氣生產基地。加大協調推進力度,解決用海矛盾,進一步加快上產步伐。力爭非常規天然氣勘探開發“全面開花”。


    全力打造環渤海天然氣供應保障體系。在進一步完善環渤海地區管網體系的基礎上,依托現有港區布局建設一批LNG接收站,增強北方地區特別是京津冀地區天然氣多元保障及抗風險能力。加快區域地下儲氣庫群建設。圍繞天然氣產區和進口通道,重點打造區域地下儲氣庫群,解決重點儲氣庫用地問題,同時抓緊建立完善相關市場機制,加大政策支持,使儲氣設施投資可回收、運營可持續。


    合理優化用氣結構。在確保民生用氣的基礎上,工業領域用氣按照“可中斷用戶優先、穩步推進*車船用氣'、適度發展發電、從嚴控制化工用氣”的要求執行。在天然氣發電上,近期發展調峰、分布式項目,中遠期發展熱電聯產和多能互補。建立按能量計量方式準確計量天然氣的新型計量計價體系,積極推行供暖熱值計量,發展建筑節能,加強對節約用氣的宣傳和引導。有序推進天然氣現貨交易中心和期貨市場建設,形成由期貨價格為基準的天然氣市場體系。


    推動建立多元來源的天然氣進口格局


    預計2020-2035年全球天然氣供需兩旺,亞太地區為需求增長主力。從需求側看,2025年全球天然氣需求量達4. 35萬億方;2035年全球天然氣需求量進一步增至5. 05萬億方。亞太地區新增需求量超5600億方,占世界需求增量的40. 6%; 北美與中東新增需求均超2500億方;歐洲、獨聯體國家需求增量與增速比較平緩。從供給側看,未來全球天然氣供應的中心將從中東地區獨大逐漸轉變為中東、北美、獨聯體地區并重,北美天然氣出口將主要供應亞太、歐洲和拉丁美洲,貿易方式CILNG為主,管道氣為輔;獨聯體國家將主要供應亞太和歐洲,貿易方式管道氣和LNG并重;中東將主要供應亞太和歐洲,貿易方式為LNG. LNG合同條款更加靈活,LNG貿易合同定價方式趨于多元。


    推動形成互聯互通的天然氣管網體系


    加快推動天然氣管網建設,盡快形成“全國一張網”, 多措并舉增加儲氣能力,建立以地下儲氣庫沿海LNG接收站為主、重點地區內陸集約化規模LNG儲罐為輔、管網互聯互通為支撐的多層次儲氣系統,加快研究東北、華北、西南、西北等若干個“百億立方米”級儲氣庫群建設可行性方案,確保形成不低于年消費量16%的儲氣規模(10%+5%+3天儲氣要求)。


    推動深化天然氣全產業鏈體制機制改革


    準確研判國際國內面臨的挑戰與機遇,立足天然氣供應安全保障要求和高質量發展目標,突出以人民為中心的發展思想,注重以改革創新破解發展難題。堅持目標導向和問題導向,面對疫情造成的重大沖擊和進入常態化疫情防控階段,天然氣產業將繼續做好國家疫情防控的支持工作,保障各時段天然氣供應充足且不斷提高經濟性。繼續堅定不移深化改革開放,加快推進“管住中間、放開兩頭”改革,盡快推動天然氣礦業權改革和國家油氣管網公司運營機制創新,全面放開競爭性環節天然氣價格,構建運行高效的天然氣市場體系。

    文章關鍵詞: 天然氣
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